2004年の本格的な活動の第一弾として
2月4日にTOWER RECORDS限定のアルバム先行プロローグCD『A Passage of "P.T.P."』をリリース。
4月7日にはファーストフルアルバム『Peel The Peal』をリリース。
3ピースでの極限にまで迫り、どこまでも自分達の世界観を追求した『Peel The Peal』は、各方面から圧倒的な支持を受ける。

2005年7月6日にリリースされたミニアルバム『drain dry』は、
ライブというメインステージに向き合って、構築・破壊を繰り返し制作された彼らの最も輝きを放つ「ライブ感」が詰まった一枚となった。

2006年、活動の拠点を札幌から東京に移し、更なる積極的なライブ活動をスタート。
この年は敢えて楽曲制作とライブ活動に集中した、自分達のあり方を追求した一年となる。

2007年、昨年末に加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）との奇跡とも言える出会いにより、
PRODUCERとして同氏を迎え、1月よりRECORDING準備に取り掛かる。
そしてNEW ALBUM完成後の9月末より、2曲入りのLimited CD 『Prologue Disc』を販売スタート。
ライブ会場限定ながら、瞬く間に1000枚以上を売り上げ、一部CDショップでも流通を開始。
師走に開催された自主企画イベント「TOKYO_GUERO」は、東京・札幌両公演共にSOLD OUT。